В записи помехи и не очень хороший звук, так что только приблизительно… Вот о чём они говорят
Охранник: Мы пытались остановить его, стреляли, но…
Тесс: Найдите его, или можете не возвращаться…
Кларк: Тесс, я знаю, вы искали Дэвиса Блума... Это ведь он сделал, не правда ли?
Тесс: …
Кларк: Видимо я что-то пропустил...
Тесс: Ты же всегда в центре событий… вот и расскажи мне… Да ладно, Кларк, пришло время быть откровенными друг с другом… Я пришла к определённым выводам, читая журнал Лайонела Лютера…
Кларк: Прекрасно…
Тесс: Дневник касается тайны общества «Веритас»… Тебе должно быть это знакомо…
Кларк: Я не настолько был близок Лайонелу…
Тесс: Это же касалось тебя, не так ли? В журнале говорится о мальчике, который упал с неба в день метеоритного дождя… Навязчивая идея Лайонелла, что это должен быть Странник, была единственной причиной, которая привела его в тот день в Смолвиль… Он хотел сам завладеть Странником…
Кларк: Зачем вы мне всё это рассказываете?
Тесс: Потому что только Лайонел и Лекс знали все подробности… Согласно легенде должно было появиться двое… добро и зло…Лайонел очень беспокоился, кто же из них кто… Ведь был второй мальчик, который прибыл на Землю вместе с ним… Дэвис Блум…
Кларк: Так вы считаете, что я и Дэвис Блум, мы с другой планеты? Хорошая шутка…
Тесс: Поздравляю, Кларк, хорошо держисься… Лайонел нашёл Дэвиса в день метеоритного дождя, он считал его Странником… Но все анализы мальчика были в норме…
Кларк: Так Лайонел держал Дэвиса у себя?
Тесс: Только в течение 5 дней…Потом он просто оставил его на улице, потому что поступил звонок от Марты…
Кларк: Это ваши домыслы?
Тесс: Разве? Это слова Лайонела… Цитирую: «У меня не тот мальчик… Но я верю, что найду настоящего Странника…»